Ekibini departman ve projelerle düzenle
Departmanlar masraf merkezi gibi çalışır: yöneticiler ve projelerle birlikte harcamayı kimin onaylayacağını ve raporlardaki kırılımı belirler.
Departmanlar ve projeler şirketinin çalışma biçimini yansıtır — departmanlar masraf merkezlerin olarak çalışır. Bir harcamayı varsayılan olarak kimin onaylayacağını belirler, raporlarına da en işe yarar kırılımlarını verir.
Departmanlar
Departmanlar’ı aç
Ayarlar → Ekip → Departmanlar’a git ve Departman ekle’ye tıkla.
Adını ver, sorumlusunu seç
Departman adı’nı gir ve bir Sorumlu seç. Sorumlu, departmandaki herkesin varsayılan yöneticisidir.
Kişileri yerleştir
Ayarlar → Ekip → Kişiler’de her kişinin Departman’ını seç.
Bir departmanı kapatmak için Taşı ve kaldır’ı seç: kişileri başka bir departmana geçer, departman arşivlenir. Geçmiş harcamalar kaydedildikleri departmanı korur.
Yöneticiler
Her kişinin bir Yönetici’si olabilir. Boş bırakırsan departman sorumlusu yöneticisi olur. Onay yolunda Harcama sahibinin yöneticisi yazıyorsa onaylayan bu kişidir.
Projeler
Projeler’i aç
Ayarlar → Ekip → Projeler’e git ve Proje ekle’ye tıkla.
Ayrıntıları doldur
Proje adı’nı gir, bir Sorumlu seç, Başlangıç ve Bitiş tarihlerini belirle.
Bitiş tarihinden sonra projeye yeni harcama girilemez. Onay yolunda Proje sorumlusu adımı varsa proje sorumlusu projenin harcamalarını onaylar.
Departman, yönetici ya da proje sorumlusu değişiklikleri o andan sonra gönderilen harcamalara uygulanır. Onayda olan harcamalar onaylayanlarını korur.